در حال بارگذاری لطفا منتظر بمانید ..
یادگیری و رشد

ماژول 2: انواع بازار بورس و کارمزد های آن

• شناخت دقیق تمام هزینه‌های پنهان (کارمزد معاملات، هزینه صدور و ابطال صندوق‌ها، اسپرد، مالیات) • قوانین مالیاتی فعلی بازار سرمایه ایران (سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵) • مقایسه هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم (صندوق‌ها) • ابزارهای کاهش هزینه در بلندمدت

ماژول 2: انواع بازار بورس و کارمزد های آن

سلام و خوش‌آمدید به دومین ماژول از دوره ۱.۴: مدیریت عملی سبد و روانشناسی سرمایه‌گذاری در بازار ایران.

در ماژول قبلی یاد گرفتید چگونه سبدتان را مثل داشبورد ماشین مرتب چک کنید. حالا وقت آن رسیده که به مخزن بنزین، مصرف سوخت و هزینه‌های پنهان سفر توجه کنید. چون در جاده پر پیچ و خم بازار ایران، حتی اگر ماشین خوبی داشته باشید، اگر هزینه‌های نگهداری را مدیریت نکنید، در میانه راه پولتان تمام می‌شود و نمی‌توانید به مقصد برسید. این ماژول دقیقاً به شما می‌آموزد چگونه همه هزینه‌های پنهان را بشناسید، قوانین مالیاتی را رعایت کنید و با کمترین هزینه ممکن، بیشترین بازدهی را از سبدتان بگیرید.

مدیریت هزینه‌ها، تفاوت اصلی بین سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و کسانی است که فکر می‌کنند فقط با انتخاب سهام خوب سود می‌کنند. بسیاری از افراد بدون اینکه بدانند، سالانه ۱ تا ۳ درصد از سرمایه‌شان را به صورت هزینه‌های پنهان از دست می‌دهند. این ماژول به شما کمک می‌کند این نشتی‌ها را ببندید و پول بیشتری در جیب‌تان بماند.

مدیریت هزینه‌ها چیست و چرا اینقدر مهم است؟

مدیریت هزینه یعنی شناخت دقیق همه کارمزدها، مالیات‌ها و هزینه‌های پنهانی که در هر خرید و فروش یا نگهداری سبد از شما کسر می‌شود. این کار مثل این است که قبل از سفر طولانی، مصرف سوخت ماشین، هزینه بیمه و هزینه‌های تعمیرات را حساب کنید.

در بازار ایران با تغییرات بالا و نوسانات شدید، حتی یک درصد هزینه اضافی در بلندمدت می‌تواند تفاوت بین سود خوب و ضرر واقعی را ایجاد کند. سرمایه‌گذاری بدون توجه به هزینه‌ها مثل دویدن در مسابقه با کوله‌پشتی پر از سنگ است — سرعتتان کم می‌شود و خسته می‌شوید.

شناخت دقیق تمام هزینه‌های پنهان

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار ایران به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  • کارمزد معاملات سهام و اوراق
  • هزینه صدور و ابطال صندوق‌ها
  • اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش
  • مالیات

کارمزد معاملات سهام و اوراق

حالا که فهمیدیم مدیریت هزینه‌ها چقدر حیاتی است، وقت آن رسیده که دقیق، شفاف و بدون هیچ ابهامی همه هزینه‌هایی را که واقعاً از حساب شما کسر می‌شود بشناسیم. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار ایران دقیقاً مثل مصرف سوخت، بیمه، استهلاک لاستیک و هزینه‌های تعمیرات ماشین هستند. اگر دقیق ندانید چقدر بنزین مصرف می‌کنید یا کجا نشتی دارد، در میانه جاده پر پیچ و خم بازار ایران ناگهان می‌بینید سرمایه‌تان تمام شده بدون اینکه بفهمید کجا خرج شده.

ما تمام نرخ‌ها را مستقیماً از بولتن رسمی سازمان بورس (ویرایش ۴۴ آخرین ویرایش ۰۹/۱۰/۱۳۹۹) برداشتیم و همه تخفیف‌های قانونی (کاهش ۲۰٪ + تخصیص ۳۰٪ به صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹) را اعمال کردیم. تمام اعداد درصد از ارزش معامله هستند و فقط مربوط به معاملات خرد مشتریان عادی (یعنی همان سرمایه‌گذاران معمولی مثل شما و من، نه معاملات بلوک، عمده یا بازارگردانان) می‌شوند.

کارمزدهای بازار سرمایه ایران فقط برای مشتریان خرد (معاملات خرد)

۱. سهام و حق تقدم سهام (معاملات خرد) پر استفاده ترین بخش برای سرمایه‌گذاران

این جدول دقیق‌ترین هزینه خرید و فروش سهام در بورس تهران و فرابورس را نشان می‌دهد:

بازار

کارگزار (هر طرف)

بورس/فرابورس (هر طرف)

سپرده‌گذاری (سمات)

مدیریت فناوری

حق نظارت سازمان

مالیات (فقط فروش)

جمع خرید + فروش

بورس تهران

۰٫۰۰۳۰۴

۰٫۰۰۰۲۵۶

۰٫۰۰۰۲۴

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۰۴۸

۰٫۰۰۵

۰٫۰۱۲۵۱۲ ٫۲۵٪)

فرابورس (بازار اول و دوم)

۰٫۰۰۳۰۴

۰٫۰۰۰۲۵۶

۰٫۰۰۰۲۴

۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۰۴

۰٫۰۰۵

۰٫۰۱۲۴۳۲ ٫۲۴۳٪)

هر بار که سهام می‌خرید تقریباً ۰٫۶۳٪ هزینه پرداخت می‌کنید و هر بار که می‌فروشید حدود ۰٫۶۲٪ (چون مالیات فقط در فروش کسر می‌شود). یعنی اگر یک دور کامل بخرید و بفروشید، تقریباً ۱٫۲۵٪ از کل ارزش معامله به عنوان هزینه از بین می‌رود. این عدد در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسد، اما اگر سالی چند بار معامله کنید، به راحتی ۲-۳ درصد از کل سرمایه‌تان را سالانه می‌خورد — بدون اینکه متوجه شوید.

۲. اوراق بدهی (صکوک، مشارکت، اجاره، خزانه اسلامی و ...)

شرح

خرید

فروش

جمع

کارمزد کل (کارگزار + بورس + سمات + فناوری)

۰٫۰۰۰۷۲۵

۰٫۰۰۰۷۲۵

۰٫۰۰۱۴۵ ٫۱۴۵٪)

اوراق بدهی بسیار ارزان‌تر از سهام هستند. دور کامل خرید و فروش فقط ۰٫۱۴۵٪ هزینه دارد؛ یعنی تقریباً ۸-۹ برابر ارزان‌تر از سهام. برای کسانی که بخش زیادی از سبدشان را به درآمد ثابت اختصاص داده‌اند، این گزینه فوق‌العاده به‌صرفه است.

 

۳. اوراق تسهیلات مسکن (تسه)

شرح

خرید

فروش

جمع

کارمزد

۰٫۰۰۴۹

۰٫۰۰۲۴

۰٫۰۰۷۳ ٫۷۳٪)

تسه کمی گران‌تر از اوراق بدهی معمولی است، اما همچنان به مراتب پایین‌تر از هزینه معاملات سهام است.

۴۴. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) — ارزان‌ترین گزینه بلندمدت

صندوق‌های ETF چون قابل معامله در بورس هستند، فقط کارمزد معاملاتی معمولی پرداخت می‌کنند و نیازی به صدور و ابطال ندارند. نرخ کارمزد این صندوق‌ها بر اساس نوع صندوق متفاوت است و طبق مصوبه آبان ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شده است:

نوع صندوق

خرید

فروش

جمع تقریبی (دور کامل)

سهامی

۰٫۰۰۲۳۲

۰٫۰۰۲۳۷۵

۰٫۰۰۴۶۹۵۵ ٫۴۶۹۵٪)

مختلط

۰٫۰۰۱۲۱۵

۰٫۰۰۱۳۲۲۵

۰٫۰۰۲۵۳۷۵ ٫۲۵۳۷٪)

درآمد ثابت

۰٫۰۰۰۳۷۵

۰٫۰۰۰۳۷۵

۰٫۰۰۰۷۵ ٫۰۷۵٪)

طلا (کالایی)

۰٫۰۰۱۲

۰٫۰۰۱۲

۰٫۰۰۲۴ ٫۲۴٪)

 

صندوق‌های ETF به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر از معاملات مستقیم سهام هستند. برای مثال، صندوق درآمد ثابت فقط ۰٫۰۷۵٪ هزینه دور کامل دارد — یعنی تقریباً ۱۶٫۵ برابر ارزان‌تر از سهام (که حدود ۱٫۲۵٪ هزینه دارد). همین تفاوت کوچک، در سرمایه‌گذاری بلندمدت و به‌خصوص برای بخش‌های کم‌ریسک، تأثیر بسیار زیادی روی بازدهی خالص شما می‌گذارد.

به همین دلیل، صندوق‌های ETF (به‌خصوص انواع درآمد ثابت و مختلط) در حال حاضر یکی از به‌صرفه‌ترین و هوشمندانه‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار ایران محسوب می‌شوند.

۵. بازار مشتقات (آتی و اختیار معامله) مشتریان خرد

ابزار

کارمزد کل (خرید + فروش)

توضیحات

آتی سهام / سبد سهام

≈ ۰٫۰۰۲۱۶

شامل بورس، سمات، کارگزار، فناوری

اختیار معامله

≈ ۰٫۰۰۲۰۶

روی پرمیوم + اعمال

مشتقات هم هزینه نسبتاً پایینی دارند، اما به‌خاطر اهرم بالا فقط برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که تجربه و دانش کافی دارند.

هزینه صدور و ابطال صندوق‌ها

یکی دیگر از هزینه‌های مهم، مخصوصاً اگر از صندوق‌های صدور و ابطالی استفاده کنید، کارمزد صدور و ابطال است. برخلاف صندوق‌های ETF که فقط کارمزد معاملاتی معمولی دارند، در صندوق‌های صدور و ابطالی هزینه‌های ثابت و گاهی متغیر نیز وجود دارد.

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

۲۰,۰۰۰ ریال (۲ هزار تومان) برای هر درخواست صدور + مالیات بر ارزش افزوده

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت: ۲۰,۰۰۰ ریال برای هر درخواست ابطال + مالیات بر ارزش افزوده ب) بخش متغیر: درصد از ارزش ابطال بر اساس مدت نگهداری

مدیر ثبت + صندوق

جزئیات بخش متغیر کارمزد ابطال:

  • اگر کمتر از ۷ روز نگه داشته باشید: ۲٫۵٪
  • بین ۷ تا ۱۵ روز: ۲٪
  • بین ۱۵ تا ۳۰ روز: ۱٫۵٪
  • بین ۳۰ تا ۶۰ روز: ۱٪
  • بین ۶۰ تا ۹۰ روز: ۰٫۵٪
  • بیش از ۹۰ روز: معمولاً صفر (بسته به صندوق)

کارمزد صدور و ابطال مثل هزینه ورود و خروج از یک پارکینگ است. هر بار که وارد (صدور) یا خارج (ابطال) شوید، مبلغ ثابتی پرداخت می‌کنید و اگر زود خارج شوید، جریمه اضافی (بخش متغیر) هم دارید. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند از صندوق‌های ETF استفاده کنند که چنین هزینه‌هایی ندارند.

اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) هزینه پنهان صف‌ها

اسپرد یکی از هزینه‌های نامرئی و مهم در معاملات مستقیم سهام است. وقتی در صف خرید یا فروش سنگین قرار می‌گیرید، ممکن است مجبور شوید سهام را بالاتر از قیمت واقعی بخرید یا پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشید. این تفاوت قیمت، اسپرد نام دارد و مستقیماً از جیب شما می‌رود بدون اینکه به عنوان کارمزد رسمی نمایش داده شود.

مثال واقعی: سهام «الف» خرید سنگین دارد. قیمت آخرین معامله ۱۰,۰۰۰ تومان است، اما شما برای خرید سریع مجبور می‌شوید ۱۰,۳۰۰ تومان بپردازید. این ۳۰۰ تومان تفاوت، اسپرد شماست. اگر روز بعد بخواهید بفروشید، ممکن است با قیمت پایین‌تری مواجه شوید.

این هزینه در روزهای پرنوسان و نمادهای کوچک و کم‌حجم بیشتر دیده می‌شود. اسپرد معمولاً در سهام و صندوق های بزرگ کمتر است چون نقدشوندگی بالاتری دارند.

نکات مهم (مستقیم از بولتن رسمی سازمان بورس):

  • مالیات نقل و انتقال فقط روی فروش سهام و حق تقدم = ۰٫۵٪ (حتی اگر با ضرر بفروشید).
  • بازارسازان و بازارگردانان نرخ‌های جداگانه و تخفیف خیلی بیشتری دارند که در این جداول نیامده.
  • پذیره‌نویسی اولیه ETF فقط سمت خرید کارمزد دارد.
  • برای معاملات خیلی کوچک (زیر ۵ میلیون ریال) حداقل کارمزد کارگزاری حدود ۲۰ هزار ریال است.

هزینه‌های پنهان مثل یک نشتی کوچک در مخزن بنزین هستند؛ ابتدا متوجه نمی‌شوید، اما در سفر طولانی (سرمایه‌گذاری بلندمدت) تمام پولتان را تمام می‌کنند. حالا که این اعداد دقیق را می‌دانید، می‌توانید هوشمندانه انتخاب کنید: معامله کمتر کنید، از صندوق‌های ETF بیشتر استفاده کنید و با استراتژی خرید و نگهداری تقریباً تمام این هزینه‌ها را به حداقل برسانید. با این شناخت دقیق، جلوی زیاد شدن این هزینه های پنهان را بگیرید.

قوانین مالیاتی فعلی بازار سرمایه ایران (سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵)

حالا که با جزئیات دقیق کارمزدهای معاملاتی آشنا شدید، بد نیست بدانید یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت بازار سرمایه ایران دقیقاً همین قوانین مالیاتی آن است. این قوانین مثل یک «تخفیف قانونی بزرگ» عمل می‌کنند و باعث می‌شوند بخش بیشتری از سود شما واقعاً در جیب‌تان بماند.

طبق قوانین فعلی:

  • قانون مالیات بر عایدی سرمایه (مصوب تیر ۱۴۰۴ که هنوز اجرایی نشده) عمدتاً بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز را هدف قرار داده و معاملات اوراق بهادار و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس و فرابورس، موضوع این قانون نیستند
  • فقط در زمان فروش سهام، ۰٫۵٪ مالیات نقل و انتقال کسر می‌شود (حتی اگر با ضرر بفروشید).

این قوانین، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه نسبت به طلا، ارز و ملک به شمار می‌رود. یعنی شما در بورس و فرابورس هزینه مالیاتی بسیار کمتری پرداخت می‌کنید و پول بیشتری برای رشد سرمایه‌تان باقی می‌ماند. با ترکیب این قوانین مالیاتی جذاب + کارمزدهای پایین صندوق‌های ETF و استراتژی خرید و نگهداری، می‌توانید هزینه‌های پنهان را به حداقل ممکن برسانید و بیشترین بازدهی خالص را از سبدتان بگیرید.

مقایسه هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم (صندوق‌ها)

حالا که با جزئیات دقیق کارمزدهای معاملاتی و قوانین مالیاتی آشنا شدیم، بیایید مقایسه کنیم که سرمایه‌گذاری مستقیم (خرید خود سهام) با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها چه تفاوت‌هایی از نظر هزینه دارند.

سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی خودتان مستقیم سهام بخرید و بفروشید. در این روش، هر بار معامله کارمزد نسبتاً بالایی پرداخت می‌کنید (تقریباً ۱٫۲۵٪ برای یک دور کامل خرید و فروش). اما نقطه قوت بزرگ آن این است که هیچ هزینه اضافی سالانه‌ای از شما کسر نمی‌شود. بنابراین این روش برای کسانی مناسب است که زمان و دانش کافی برای تحلیل و نظارت مداوم دارند و کمتر معامله می‌کنند، چون هزینه‌های اضافی سالانه‌ای روی دوش‌شان نمی‌آید.

در مقابل، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها شرایط متفاوتی دارد. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) کارمزد معاملاتی بسیار پایینی دارند و در عین حال نقدشوندگی بسیار بالایی ارائه می‌دهند، یعنی هر زمان که بخواهید می‌توانید واحدهایتان را مثل سهام معمولی بفروشید. صندوق‌های صدور و ابطالی هم گزینه دیگری هستند، ولی علاوه بر کارمزد ثابت برای صدور و ابطال واحدها، هزینه دیگری ندارند و همین ویژگی آنها را برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم جذاب می‌کند.

در نهایت و در بلندمدت، به دلیل کارمزدهای پایین، تخفیف‌های ویژه و نقدشوندگی بالا، صندوق‌های ETF عموماً ارزان‌ترین و کارآمدترین راه برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار ایران محسوب می‌شوند. انتخاب بین این دو روش بستگی به این دارد که چقدر زمان و تخصص دارید و می‌خواهید هزینه‌های پنهان سبدتان را به چه میزانی پایین نگه دارید.

ابزارهای کاهش هزینه در بلندمدت

حالا که همه هزینه‌های پنهان را دقیق شناختیم، وقت آن رسیده که یاد بگیریم چگونه این نشتی‌ها را برای همیشه ببندیم. کاهش هزینه در بازار ایران مثل تنظیم باد لاستیک‌ها و انتخاب مسیر کم‌مصرف در سفر است؛ کارهای ساده‌ای که در بلندمدت تفاوت خیلی بزرگی ایجاد می‌کنند.

بهترین ابزارهای عملی برای کاهش هزینه عبارتند از:

  • معامله کمتر و نگهداری طولانی‌مدت: هرچه تعداد خرید و فروش را کم کنید، هزینه‌های کارمزد و مالیات هم به شدت کاهش پیدا می‌کند.
  • استفاده از صندوق‌های ETF به جای سهام مستقیم برای بخش‌های کم‌ریسک: همان‌طور که دیدیم، ETFها (به‌خصوص صندوق‌های درآمد ثابت و مختلط) کارمزد دور کامل بسیار پایینی دارند و گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر هستند.
  • انتخاب کارگزاری با کارمزد رقابتی: بعضی کارگزاری‌ها تخفیف‌های اضافی روی کارمزد کارگزاری می‌دهند. قبل از انتخاب، نرخ‌ها را مقایسه کنید.
  • ساخت جدول هزینه در اکسل: پیگیری دقیق همه کسورات، بهترین راه برای دیدن نشتی‌های واقعی است.
  • استفاده از استراتژی خرید و نگهداری (Buy & Hold) به جای ترید روزانه: این استراتژی ساده، یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای به حداقل رساندن هزینه‌های پنهان در بازار ایران است.

جمع‌بندی ماژول

مدیریت هوشمند هزینه‌ها و کارمزدها، یکی از ساده‌ترین، مؤثرترین و در عین حال کم‌توجه‌ترین راه‌ها برای افزایش بازدهی واقعی سبد سرمایه‌گذاری در بازار ایران است. بسیاری از سرمایه‌گذاران ساعت‌ها وقت خود را صرف انتخاب سهام خوب می‌کنند، اما در نهایت به خاطر نادیده گرفتن هزینه‌های پنهان، بخش قابل توجهی از سودشان را از دست می‌دهند. در بازار پرنوسان و تورمی ایران، حتی کاهش ۱ درصد هزینه سالانه می‌تواند در بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال) تفاوت بسیار بزرگی ایجاد کند. مدیریت هزینه مثل نگهداری منظم ماشین است؛ اگر بنزین، روغن و لاستیک‌ها را جدی نگیرید، حتی بهترین ماشین هم در جاده‌های ایران به مشکل می‌خورد.

کسانی که این عادت را به صورت جدی در خود ایجاد کنند، نه تنها پول بیشتری در جیب‌شان باقی می‌ماند، بلکه آرامش خاطر بیشتری هم خواهند داشت. چون می‌دانند سرمایه‌شان به صورت نامرئی و تدریجی خورده نمی‌شود. حرفه‌ای‌های واقعی بازار دقیقاً در همین نقطه متمایز می‌شوند: آنها نه فقط به بازدهی (قبل از هزینه) توجه دارند، بلکه بازدهی خالص (پس از کسر همه هزینه‌ها) برایشان مهم است.

تمرین کوچک این ماژول

 همین امروز جدول پیگیری هزینه‌ها را در گوگل شیت بسازید و سه معامله اخیر خودتان (یا سبد شبیه‌سازی شده) را داخل آن وارد کنید. همچنین کارمزد و هزینه‌های دو صندوق مهم سبدتان را چک کنید.

چک‌لیست پایان ماژول

  • همه هزینه‌های پنهان (کارمزد سهام، اوراق، ETF، تسه و ...) را دقیق می‌شناسم.
  • تفاوت هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم را کاملاً درک کرده‌ام.
  • قوانین مالیاتی فعلی بازار سرمایه را می‌دانم و از مزیت‌های آن آگاهم.
  • جدول پیگیری هزینه‌ها را ساخته‌ام و می‌توانم هر ماه آن را به‌روزرسانی کنم.
  • ابزارهای عملی کاهش هزینه (Buy & Hold، ETF، معامله کمتر) را بلدم و می‌توانم اعمال کنم.

خطاهای رایج مبتدیان در این مرحله

  • فکر کردن که «فقط با انتخاب سهام خوب سود می‌کنم» و نادیده گرفتن کامل هزینه‌ها.
  • معامله مکرر بدون محاسبه هزینه دور کامل خرید و فروش.
  • استفاده نکردن از صندوق‌های ETF برای بخش‌های کم‌ریسک.
  • عدم پیگیری منظم هزینه‌ها در اکسل یا گوگل شیت.
  • انتخاب کارگزاری فقط بر اساس تبلیغات بدون مقایسه نرخ کارمزد.

کیس مطالعاتی واقعی

خانم سارا محمدی، ۲۹ ساله، معلم دبیرستان در کرج، با سرمایه اولیه ۱۲۰ میلیون تومان وارد بورس شد. او در سال 1404  به‌شدت به نوسان‌گیری و ترید روزانه علاقه داشت و تقریباً هر هفته چندین معامله انجام می‌داد؛ گاهی فقط برای کسب چند درصد سود کوتاه‌مدت. در ظاهر، عملکردش بد نبود و تا پایان سال حدود ۲۲ درصد بازدهی گرفته بود. اما وقتی ریز گردش معاملاتش را بررسی کرد، متوجه شد بخش قابل‌توجهی از سودش صرف هزینه‌های پنهان بازار شده است. او بیش از ۵ میلیون تومان فقط بابت کارمزد خریدوفروش، مالیات فروش و اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread) پرداخت کرده بود؛ یعنی حدود ۴٫۲ درصد کل سرمایه اولیه.

سارا بعدها می‌گفت:

«فکر می‌کردم چون اکثر معامله‌هایم سودده هستند، در مجموع جلو هستم. اما تعداد زیاد معامله‌ها باعث شده بود هزینه‌ها آرام‌آرام سود واقعی‌ام را از بین ببرند.»

بعد از مشورت با یک مشاور مالی و ثبت دقیق هزینه هر معامله در اکسل، متوجه شد مشکل اصلی فقط انتخاب سهم نیست، بلکه حجم بالای معاملات هم روی بازده نهایی اثر جدی دارد. او فهمید در معاملات سهام، مجموع کارمزد خرید و فروش می‌تواند حدود ۱٫۲۵ درصد باشد، در حالی که هزینه معاملات ETFها بسیار کمتر و حدود ۰٫۰۴۶۹۵ درصد است. همین اختلاف کوچک، در تعداد معاملات بالا، اثر بزرگی روی سود نهایی می‌گذارد.

به همین دلیل، استراتژی خود را تغییر داد.

نتیجه این تغییر یک سال بعد مشخص شد. هزینه‌های معاملاتی او به کمتر از ۰٫۸ درصد سرمایه رسید و با وجود کاهش تعداد معاملات، بازدهی خالص سبدش نسبت به سال قبل حدود ۲۷ درصد بهتر شد. علاوه بر آن، زمان کمتری صرف بازار می‌کرد و استرس تصمیم‌گیری روزانه‌اش هم به‌مراتب کمتر شده بود.

حالا سارا می‌گوید:

«قبلاً فکر می‌کردم فقط پیدا کردن سهم خوب مهم است، اما بعد فهمیدم مدیریت هزینه‌ها هم بخشی از سودسازی است. وقتی زیاد معامله می‌کنی، حتی چند دهم درصد کارمزد هم در بلندمدت اثر بزرگی روی سرمایه می‌گذارد.»

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید

نام را بصورت صحیح وارد نمایید!
ایمیل را بصورت صحیح وارد نمایید!
متن نظر را وارد نمایید!